痴迷于《神仙传》一书的穷书生王七一心想过“驾鹤升天、点石成金”的神仙日子，娘子规劝时，他方抓起《诗经》佯装认真阅读状，娘子一转身，他又抓起《神仙传》进入梦境。梦里，王七跋山涉水终于来到崂山，行过拜师礼后，师父要他先去砍柴。日子一日日过去，众师兄弟砍的柴越来越多，王七却仍是一副手无缚鸡之力的模样，并回想起有娘子伺候的“衣来伸手、饭来张口”的舒适生活。决定偷偷溜下山时，王七瞧见师父用穿墙术进了一个院子，他顺着缺口溜进去时，眼见师父随手招来月亮、美食和婵娥，便又想学会一样仙术再走。师父教会了他穿墙术，告诫他不可动邪念，不想刚赶到家，他即想用此仙术偷盗别人的珠宝钱财。

很久很久以前，恶魔出现世间，盗走火种，以至于人类茹毛饮血，生活艰辛。人们时刻期望取回火种，但是恶魔凶狠残暴，凡是敢于靠近它盘踞的石门山的人，皆有去无回。勇敢少年明扎决心向石门山挺进，打败恶魔取回火种，并找到十五年不曾回来的父亲。在村中长老的指点下，擅长射箭的明扎找到神弓。一路上危难险阻，艰辛重重，更有恶魔及其爪牙的拦截，一个流传百世的少年传奇就这样展开了……本片根据中国少数民族哈尼族民间神话传说改编，分别荣获1985年第五届中国电影金鸡奖最佳美术片奖、文化部1984年优秀影片奖、首届广岛国际动画电影节一等奖。

捕鱼时不幸落水的小猫咪被大伙救上岸后，哭喊着要妈妈，乌鸦慌里慌张帮它去找妈妈，结果找来和它看起来很像的熊猫和老虎，闹了笑话。不过第三次，小猫咪的妈妈给它找对了。大伙细瞧老虎和猫咪，发现它俩除了体积有别，其余几乎一模一样，纷纷议论起来。老虎夸口自己比猫咪本领大，大伙不信，要它俩比赛。两场比赛下来，善用技巧的猫咪赢过只知使用蛮劲的老虎，不过猫咪可一点也没骄傲，相反，它开始耐心将自己的本领传授给老虎。

《皮皮的故事》系列动画片皮皮是个顽皮孩子，可他怕打针，不剪指甲不理发，结果……不难预料，幸亏遇到了熊猫医生，使皮皮明白了许多道理。

本美术片为木偶动画片，改编自儿童寓言故事“狼来了”，但是用新编的形式。“这有什么”是爱用谎话骗人的小朋友小皮的口头禅，和同学们一起玩猜谜游戏时，他用偷听到的某个谜底从老爷爷处骗得一本名为《狼来了》的连环画。令他惊奇的是，该连环画里的小朋友不光名字、形象同他一模一样，甚至连口头禅也是“这有什么”。小皮从羊倌手里接过放养的活，玩起“狼来了”的游戏，一来二回，狼真来了，无人前来帮助的情况下，他吓得拔腿就跑，可是还是给狼截住了，奇怪的是，这只狼并不打算吃他，而是要他说谎话把自己描绘成为一只好心眼的狼。

老虎的牙齿又大又锋利，能毫不费力地咬断铁条和树木，提起它们，森林中的小动物都很害怕。聪明的狐狸听说了，拍拍胸脯说它有办法治老虎。狐狸敲开老虎的门，说要送它吃比肉还好吃的糖，老虎起初不信，可是一颗未吃完就忍不住伸手要第二颗，狐狸见势将一盒糖都给了它，并说以后还会送糖来。随着狐狸送糖次数以及种类的增多，它渐渐成了老虎最信赖的朋友。狮大哥上门做客，老虎拿糖招待，狮子指指自己没牙的嘴巴告诫老虎不要再上狐狸的当，老虎决定再见狐狸时给它点颜色看看。但是狐狸又拿糖给老虎时，连狮子都没经得起诱惑，新的糖是好玩的泡泡糖。终于，老虎迎来了牙疼难忍的时刻，狐狸摇身一变成了牙医。

美丽的传说说，狐狸舔舐过失明人儿的眼睛，他便可以看到美丽明亮的世界。自幼失明的美丽少女从奶奶那儿听说该传说后，独自一人来到森林中找寻狐狸，希望能出现奇迹。因为对人一直没有好印象，她的出现令兔子和狐狸觉得恐慌，狐狸爸爸命令孩子们不准帮助她。小狐狸兄弟戏耍了盲女一番后假装它们是熊猫，并骗她说用蓝湖的蓝水洗眼可以复明，天真的盲女央求它们带路，它们开心地把她带到荆棘之地，可是慢慢地，它们发现眼前的盲女并不像爸爸说的是坏人。

根据歌德长诗《列那狐》改编的长动画片《狐狸列那》表现中世纪动物王国的宫廷斗争，以狐狸列那为主和狗熊勃伦、老狼伊桑格兰之间的斗争为主要线索，列那终于解脱了封建王国统治，争得了自由。

本美术片为木偶动画片，改编自福建同名高甲戏。某富少放荡形骸不学无术，看上娴熟端庄的某民女后，妄图与之结为夫妻，民女不堪其烦，相告若能高中状元，就会下嫁。两人对话被算命先生听到，为骗取几两银子，算命先生奉承富少赴京赶考定能高中，喜得他连忙收拾行装和下人一道赴京。半路遇到九千岁，由于自小目中无人，他反让九千岁让道于他，并放言自己会高中三甲，九千岁听闻，来了兴致，让下人递上名片想一窥他如何高中。深更半夜两位主考官正在商讨该让哪位高官托付的“俊才”做状元时，富少叩门，一见来者手拿九千岁名片，两人有了主意。第二日，富少理所当然成为状元郎。更为讽刺的是，这位目不识丁的新科状元郎随后竟然“因祸得福”连升三级。

由小熊、小猴、小长颈鹿和红毛狐狸组成的乐队正在森林里的小河边演奏时，小鸟向它们报告说河中的小岛上有一棵结满大大桃子的桃树，众伙伴细瞧，树上的桃子果然十分诱人，可是河上没有桥呀！小鸟和小猴试着不过河就能吃到桃子，但没成功。小猴想出用竹子搭桥过河的办法，大伙开始齐心协力砍竹子，唯独狐狸躲在一旁睡大觉。桥建好后，狐狸又想办法自己上岛吃起独食来。然而，吃饱桃子之后，它发现自己也回不到岸上去了，央求大伙帮助它时，大伙决定惩罚一下它。