上古时代，只身在空旷的原野中生活的女娲为了缓解孤独，用泥巴捏制出无数小人，小人们随后变作有生命的女人和男人，他们结合繁衍出后代，日子过得幸福快乐，女娲看着后代满足地进入梦乡。后来，火神和水神发生争执大打出手，一时间天地动摇，女娲的后代陷入水深火热之中，发出连连惨叫。女娲被惨叫声惊醒后，立刻从腰际摘下一片绿叶抛掷水中，绿叶变作扁舟救下溺水的人儿。随着火水两神战斗的升级，更可怕的事情发生：天被他们撞出裂缝，滚滚落下的碎石砸伤了许多逃命的人儿。女娲见状，忙托起五彩巨石填补天上的一个个空洞，但风太猛烈，不待她填补完毕，裂缝已经扩大，女娲遂用自己的身体将天补好。在她修补过的地方，隐约出现闪闪发亮的星座。

内详

小杏和小丹是一对好朋友，两人结伴去沙漠旅行，走得又饿又渴之际，他俩又被一阵狂风吹迷了路，好在遇上了羚羊妈妈。天降一场金币雨，羚羊妈妈为保护他俩，受了重伤。得知金币国的龙凤接骨草可以医治羚羊妈妈后，他俩来到了金币国。出发之前，小丹将书包里的芝麻饼全倒出来换上了金币，小杏则把芝麻饼捡起放进了自己的书包。金币国里遍地都是金币，小丹一看乐花了眼，而国王得知他俩有自己最爱吃的芝麻饼时，表示愿用所有的金币同他们换。小杏摇摇头，只要了龙凤接骨草，小丹则在她快马加鞭赶回去救治羚羊妈妈时，向国王要了许多许多金币。

僻静祥和的深山老林中央，美丽的白族姑娘手捧甘泉酌饮，时而友善地与鸟儿玩耍。这时，她看到一只慌不择路的小鹿，身后紧紧跟着一只面目狰狞的猎鹰。猎鹰气势汹汹向姑娘和小鹿发起进攻，危难时刻，一名健壮俊朗的白族小伙子出现，双拳打跑猎鹰，而小鹿身上的箭却让他们意识到，自己在不小心的时候惹到了专横霸道的王爷。未过多久，王爷和随从纵马赶来，发现受伤的鹰后大为恼火，随即策马追赶那对青年。小伙子和姑娘慌不择路，跑到悬崖边。暂时逃过一劫后，小伙子与姑娘互生好感，爱情在他们彼此心底滋生。只是王爷却未就此罢休，这个觊觎少女美貌的恶徒时刻等待复仇的机会……

本美术片取材于敦煌佛教故事，画面颇具敦煌壁画风格。自小生活在大山深处的少年夹子心地善良，他不但十分孝敬父母，对森林中的小动物也当家人般疼爱。某天，国王带着狩猎队进山打猎，不忍看到平静的森林被破坏的夹子连忙帮助鸟儿、松鼠、鹿儿等动物逃命。然而，国王的骑队紧追着鹿群不放，为了保护鹿群，夹子披上—张鹿皮装扮成一头母鹿，朝着与鹿群相反的方向跑去。国王一箭射过去，正中夹子的心房。国王的骑队离去后，夹子昔日的伙伴全围绕在他身旁，一边伤心地落泪一边尝试将他复活。

内详

本美术片为木偶动画片。作为仆人，黑狗替主人看家护院时一向忠心耿耿，因此很讨主人欢心。一天，主人带回家一个怪东西——一只会下蛋的母鸡，黑狗对它的第一印象非常不好，可是因为主人喜欢，它也只能佯装喜欢。当觉得母鸡在主人心中的地位渐渐高于自己时，黑狗心里开始很不是滋味，于是在发现主人对母鸡疼爱有加原来是因为母鸡会下蛋时，它很想成为一条会下蛋的狗，可那是不可能的。一心想夺回主人的爱的黑狗想到了赶走母鸡的好办法。

本美术片为布偶动画片。美丽的孔雀仙子的到来吸引了诸多小动物，小兔子由于生病，只能卧在床上。孔雀仙子将瀑布变成一面镜子后，大伙都很佩服她的本领，蓝孔雀、红孔雀以及小红雀更想拜她为师，有心收徒的孔雀仙子要它们好好打扮一番晚上再来，最漂亮的那一个将是她的徒弟。在蓝红雀和红孔雀精心打扮时，善良的小孔雀却由于帮助其它小动物几乎拔光了自己的翎毛，而由于帮助小兔子找寻治病草药，它也没能准时出现在比赛现场。大伙都为它悬起一颗心。

娇娇是个凡事都要靠妈妈的小懒虫。一天，她在饭桌上挑三拣四时，妈妈半带埋怨半带担心地问她长大了怎么办，不想她立刻申辩说自己早已长大，难道还会变小，妈妈听完觉得好笑又好气，说变小更麻烦。娇娇趁妈妈不注意将饭菜喂了猫猫狗狗后，立在饭桌旁发呆，不一会进入了梦乡。梦里，娇娇变成了好小好小的人儿来到动物王国，起初小动物们都拿她当可人儿来对待，可是由于她过惯了衣来伸手饭来张口的日子，什么都做不来，慢慢地大伙都对她摇头又叹气。这时，发生了一件危险的事。

一个善良的老爷爷种了一棵葫芦树，在他的悉心照顾下，葫芦藤很快结出了七颗大葫芦。葫芦们都很有灵性，老爷爷来了他们争先恐后的叫爷爷，老爷爷十分开心。然而一天，山里的蛇精将老爷爷捉走了，葫芦们看着十分着急，却也无能为力。随后，葫芦们一个个开始成熟了，一天，最大的那个葫芦掉在地上，一个葫芦娃从里面蹦了出来。他向兄弟们挥挥手，决定单枪匹马闯蛇洞去救出爷爷。他能成功吗？