本片主要讲述了在明朝某年间，山寨大王马天在刘公公的授意下，行刺当朝皇帝未遂。兵部尚书诸葛明府上的无辜家丁周不凡，因长相与马天相似，被当作替罪羊送进牢房。为了活命，周不凡被牵扯进一场风云诡谲的朝廷争斗之中，开始一段啼笑皆非、误会丛生的倒霉旅程。

武七（赵丹 饰），是山东堂邑人，7岁丧父，与母亲乞讨为生，他想读书，靠打把式卖艺凑够钱，却遭学堂先生打骂，断了念头，母亲又因病去世。守孝完毕，武七出外做佣，经工友周大介绍，来张举人家当佣工，因他老实肯干，屡屡遭人欺负，只得婢女小桃帮助。小桃身世凄惨，7年前被逃亡的父母寄养在张举人家。后者篡改了卖身契，逼小桃就范。小桃的反抗最终失败，而武七的关心成为她最大的慰藉。某日，武七的老乡捎话，说其婶病重急用钱。憨厚的武七向张举人支取3年工钱，却被后者以假账相欺，武七争辩，反被诬为讹赖，遭到毒打，幸好小桃舍身相救，并请来了周大，才帮助武七逃走。武七气恨难消，不食不语，病倒3日。周大因此得罪张举人，被后者勾结官府判罪入狱，小桃也被迫卖给他人为妻。小桃挂记武七，在周大表弟李四指点下，终于见到武七。却没想到，吃尽文盲苦头的武七，立下了宏大的志愿——兴办义学……

很久很久以前，善良的傣族人不得不遭受邪恶的魔鬼的蹂躏。每隔一段时间，魔鬼便呼风唤雨，乘着狂风来到村庄大开杀戒。村民们苦不堪言，年轻人们奋起反抗，可是根本不是魔鬼的对手。村民们苦不堪言，不得不按照魔鬼的要求，每隔一段时间献上年轻男女乃至牲畜作为祭品，以换来短暂的安宁。这一次，勇敢而美丽的女孩玉香自告奋勇被魔鬼抓走，她希望能彻底除掉这个为害一方的魔鬼。在幽暗的洞府内，有的傣族人被囚禁在笼子里，有的年轻女孩被迫跳舞取悦魔鬼。玉香察颜观色，百般奉承，不断劝酒，令骄傲的魔鬼酩酊大醉，终于酒后吐露出自己的弱点。除魔的时机到来……

20世纪30年代，多灾多难的中华民族进入了最黑暗和痛苦的一段历史时期。狼子野心的日本帝国主义露出贪婪嘴脸，妄图消灭中华民族，侵占大陆。1933年，被人称作“张扒皮”的国民党29军37师师长张自忠（柯俊雄 饰）在长城喜峰口一战成名，随后荣升29军军长。平津一线局势凶险，中央奉行不抵抗政策，任凭日寇如何挑衅29军只能一忍再忍，咬紧牙关。1937年，日寇借口一名士兵失踪而悍然发动了震惊中外的七七事变。战争中29军副军长佟麟阁及师长赵登禹弃身捐国，张自忠则背负骂名担任了北平市的市长。

故事紧接着上一部展开。菊川玲二（生田斗真 饰）接受了上级布置的新任务——接近并取得黑社会头目轰周宝（岩城滉一 饰）的信任，找到后者犯罪的证据。一场意外的发生让玲二得到了进入轰周宝家中做他的贴身保镖的机会，在那里，玲二见到了老大的女儿轰迦莲（本田翼 饰），莲表面看来是一个单纯善良的女学生，实际上却是十足的混混。在迦莲的百般诱惑下，玲二能否守住对恋人纯奈（仲里依纱 饰）的忠诚？

帅气、严谨的阿郑，搭配机灵、搞笑的好友阿袁，这次西贡保镖公司接下的任务是负责保护鲜乳大王集团继承人亨利。然而亨利却在父亲葬礼上遭歹徒绑架，两人碰上任职以来最难搞的任务；幕后主谋究竟是谁？阿郑和阿袁该怎么弥补过失？最重要的是，亨利是否能顺利出席集团董事会，赢回公司？

严相贤 , 姜诗贤 , 권창욱 , 김서영 , 김연우 , 전태열

影片由《观相》导演韩在林执导，讲述谋求权利成为检察官的男主人公，与黑帮朋友一起，利用有权有势的前辈检察官的故事。

一家旅行社组织了一次抽奖旅行活动，几位身份不同的人被选中参与，殊不知这次旅行背后隐藏了许多危险，阴谋和秘密。几位成员一个接一个的死去。死去的成员之间又浮现了千丝万缕的联系。幕后真凶究竟是谁，背后又有多少不为人知的原因……

双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中拜访，向他讲述了自己尚未完成的剧本：十年前的夏，是一名春风得意的汽车修理工，在那个动乱的年代里，夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天，夏偶然冲撞了一位少年——瑜（张瑜 饰），心思单纯的夏自感和瑜十分投缘，从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药，两人的友谊日渐亲密，夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而，不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中，瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨，一头秀发被剃掉，不得不隐藏了自己的性别，在恐惧中度日，为了帮助瑜，夏偷窃剧团的假发，结果双眼被重伤失明。夏出院后，发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿，于是钟导演和夏一起，假设了故事之后的种种可能……