天神爱上凡人，这原本就是不被允许的事情。但是，天宫中的三圣母（徐帆配音）却执意爱上了人间的书生刘彦昌。不顾二郎神（姜文配音）的反对，三圣母带着神器宝莲灯私下凡间与刘彦昌私定终身并生下一子取名叫沉香。平静、幸福的七年很快就过去了，有一天二郎神突然下凡，并用小沉香威胁三圣母交出宝莲灯并被其压在华山下。一个美好的家庭也由此破碎。沉香从土地神口中知道了自己的身世，为了夺回宝莲灯，救出母亲，由此踏上了艰辛的寻母之路。多年的磨练，让沉香成长为一个英勇的少年，并在孙悟空（陈佩斯配音）的点拨下，获得一把神斧，最终宝莲灯与沉香合二为一，战胜了二郎神，劈开华山，救出了母亲。

本美术片为难得一见的竹偶动画片，美术设计为刘福民和王永昌，动作设计为邹勤和洪金凤。鹿、牛和小鸟一起在水塘边饮水玩耍时，一条蛇悄无声息地来到它们身边，它本想偷袭鹿和牛，却给两“兄弟”合力扯成两截——森林之王狮子想将鹿据为囊中之物时，也在它们的同心协力下成为败将。可是，鹿和牛又相聚在水塘边时，却因争夺不多的水资源由朋友变作了互不理睬的陌路客，这让狮子有了可乘之机。

白雪公主的母亲在生下她之后没多久就撒手人寰，白雪公主沦为了可怜的孤儿。邪恶的巫婆借此机会化身成为了白雪公主的继母，十分嫉妒白雪公主的她在生活里想尽了各种方法折磨着这个可怜的女孩。可即便是这样，继母也依然觉得不解气，最终，她将白雪公主赶出了城堡，并且派出了杀手，决定在城堡外伺机将她杀死。幸运的是，白雪公主遇见了善良的小矮人们和身受诅咒变成了青蛙的王子，在他们的保护之下，白雪公主屡次从继母的迫害之中脱逃。在经历了九九八十一难之后，继母的阴谋终于被破解了，青蛙王子也因此打破了诅咒，重新变回人形。

内详

木匠买买提做了一只首饰盒送给小女孩，财主巴依硬说是他掉在路上的园木所做，要木匠打一套家俱做赔偿。几天后木匠在山上造一小屋，巴依说这是我的财产，并要木匠每年为他砍一百棵树作交换条件。最后巴依被树压伤腿，木匠救起巴依，巴依对此有所触动，开始明白“善比恶好”的生活哲理。

由上美制作的旧版动画，人物上色与2001版有所不同。

“八仙过海”是流传于我国民间家喻户晓的神话传说。李铁拐、吕洞宾、张果老、汉钟离、何仙姑、曹国舅、韩湘子、蓝采和等八仙，应南极仙翁邀请，参加人间花会。他们采集了各种仙花装在宝花篮里，正跨海赴人间。老态龙钟、贪得无厌的龙太后，闻到海上飘来的花香，又从宝镜里看到八仙在渡海。她想独吞仙花，求得重返青春，便令众海妖兴风作浪，并施计谋夺走宝花篮。八仙齐心协力，各显神通，终于制服海妖，夺回了宝花篮。

本美术片为水墨动画片。一老一少两个商贩分坐在一棵大树两旁卖苹果，老人所卖的苹果又大又红，年轻人所卖的看起来也不错，实际有许多虫眼，由于售价相同，老人又是一脸和蔼，顾客渐渐都涌到了老人的摊位前。为了将苹果卖出，年轻人调低了售价，又重新摆放了苹果，只拿好的一面示人，如此果真吸引了许多顾客。两人做完生意一起坐渡船归家时，年轻人又处处想占老人的便宜。渡船半路遇到急浪被打断，两人和船家落入水中，老人觉得钱袋太沉将之丢弃，年轻人见状忙不顾性命将之拾起。

故事讲述了一只学嘴的鹦鹉学会了一句“OK（好）”，叫一声OK就送它一口吃食。后来，酒宴中闹出不愉快，鹦鹉依然高叫OK（好！），后果可想而知……

从前，有一只小乌龟正在吞食一只小鱼，却被飞来的白鹭抢去。乌龟不堪示弱，咬掉了白鹭几根羽毛。白鹭恼怒地啄食乌龟，无奈乌龟将头尾手脚全部缩进硬壳之中，啄食不到。白鹭百般翻转叼啄，就是伤不到乌龟。乌龟以静制动，以逸待劳，抓住时机咬住了白鹭的脖子，巧妙地取得了这场持久战的胜利。